Čo je trh s derivátmi a oplatí sa na ňom obchodovať pre začínajúceho investora
Rôzne / / April 14, 2021
Keď spoznáte tento segment burzy, musíte byť pripravení na stratu určitého množstva peňazí.
Čo je trh s derivátmi a na čom sa na ňom obchoduje
Trh s derivátmi je segmentom burzy, kde sa zmluvy uzatvárajú na konkrétnu dobu. Jedná sa hlavne o futures a opcie. A aby ste pochopili trh s derivátmi, musíte pochopiť, čo to je.
Budúcnosť
Stručne povedané, futures kontrakt je odložená kúpno-predajná zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, podľa ktorej musí jedna z nich v určitej lehote kúpiť tovar za vopred dohodnutú cenu a druhá musí predať.
Ak cena tovaru stúpne o nastavenú hodinu, kupujúci zvíťazí, ak klesne, predávajúci. To znamená, že výhoda takýchto zmlúv je spojená so schopnosťou predvídať, ako sa hodnota zmení, a to na šťastnej náhode.
Pokiaľ ide o cenné papiere, vo väčšine prípadov po skončení platnosti zmluvy nikto nikomu nič nepredáva. Zmluvné strany stanovujú ceny tovaru v deň uvedený v zmluve a „porazený“ vypláca „víťaza“.
Pochopte podrobnosti⏳💰
- Čo sú futures a prečo sú zlé pre investovanie?
možnosti
Možnosti sú vo svojej podstate podobné futures. Jedná sa tiež o zmluvy o odloženom nákupe a predaji, je tu však jeden dôležitý rozdiel.
Zmluva o budúcej zmluve zaväzuje účastníkov, aby uzavreli obchod v stanovený deň, čo je krutá nevyhnutnosť. A kupujúci opcie získa právo, nie povinnosť, kúpiť alebo predať (v závislosti od zmluvy) aktívum, ktoré je podkladom opcie v dohodnutom čase. Môže to byť pažba alebo povedzme drahý kov.
Je dôležité, aby si osoba mohla kúpiť opciu a podľa podmienok transakcie následne konať ako predávajúci aj kupujúci daného aktíva.
Napríklad kupujúci využije opciu na akciu a zaplatí za ňu predávajúcemu 100 rubľov. Podľa podmienok zmluvy môže kupujúci po troch mesiacoch nakúpiť u predávajúceho zdieľam za 1 000 rubľov - ak chce.
Ak po troch mesiacoch podiel stúpne na cene a bude stáť minimálne 1 200 rubľov, je pre kupujúceho výhodné kúpiť si ho. Jeho celkové náklady budú o 100 rubľov nižšie ako nová hodnota cenného papiera: 1 000 rubľov na akciu a 100 rubľov na opciu. Ale predajca v tomto prípade stratí 100 rubľov.
Ak podiel zlacnie, potom má kupujúci právo zrušiť obchod a stratiť 100 rubľov zaplatených za dané aktívum. Potom predajca zarobí 100 rubľov.
Prečo obchodovať na trhu s derivátmi
Budúcnosť a možnosti nemajú nič spoločné s konzervatívnym investovaním. Ide o špekulácie, o ktorých sa rozhoduje v nádeji, že sa prognózy potvrdia, a šťastie bude na strane obchodníka.
Ak sú očakávania splnené, môžete veľa zarobiť. Šance na stratu obrovských súm na trhu s derivátmi sú však tiež veľké.
Profesionáli navyše zaisťujú portfólio cenných papierov, to znamená, že ho chránia pred rizikom. To sa dá dosiahnuť napríklad predajom termínových obchodov s cennými papiermi, ktoré vzbudzujú obavy. Ak cena stúpne, obchodník zarobí peniaze na samotných cenných papieroch, ak ich cena poklesne - na futures.
Oplatí sa vstúpiť na trh s derivátmi
Odborníci sa zhodujú v tom, že táto činnosť nie je pre začiatočníkov.
Trh s derivátmi nie je vhodný pre dlhodobých a začínajúcich investorov, ktorí podnikajú prvé kroky na záchranu svojho kapitálu. Vstup na trh s derivátmi je nízky: malo by byť dostatok peňazí iba na sumu záruky. A to láka nováčikov, ktorí nakoniec slúžia ako „krmivo pre delá“ pre veľké ryby. Výsledkom je, že neskúsení obchodníci prichádzajú o svoje úspory a mnohí stále zostávajú dlžní voči maklérovi. Je lepšie začať s tradičnými trhmi: menou a akciami.
Igor Faynman
expert na osobné financie a riadenie investícií
Pri práci na trhu s derivátmi je potrebné zohľadniť obrovské množstvo odtieňov, hovorí Evgeny Marčenko, riaditeľ spoločnosti E.M. FINANCE. Táto časť nie je príliš vhodná investorov. Je to skôr pre obchodníkov, ktorí sú pripravení venovať značnú časť svojho času čítaniu grafov, analýze spravodajských informácií a ďalším aspektom.
Neskúsený investor nemá na trhu s derivátmi absolútne nič spoločné. Používanie komplexných a odvodených nástrojov si vyžaduje viac ako len zručnosti riadenie rizík, ale tiež sa zapojte do vlastnej analýzy, nezameriavajte sa na protichodné rady iné.
Evgeny Marčenko
Riaditeľ E.M.FINANCE
Ako obchodovať na trhu s derivátmi
Ak máte pocit, že ste zrelí a rozumiete fungovaniu nástrojov, môžete skúsiť vstúpiť na trh s derivátmi a získať skúsenosti. Hlavnou vecou nie je vystúpiť z netopiera a postupovať opatrne. A tiež prideliť sumu, ktorá vám nevadí, že prídete, a buďte na ňu pripravení.
Ak chce začínajúci investor študovať derivátové finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na trhu s derivátmi, musí byť pripravený na negatívnu skúsenosť so stratou určitej sumy. Bez toho nie je možné pochopiť, ako funguje trh s derivátmi.
Oleg Bogdanov
hlavný analytik QBF
V Rusku existuje trh s derivátmi na moskovských a petrohradských burzách. Ak chcete s tým obchodovať, potrebujete sprostredkovanie alebo individuálny investičný účet.
Pre súkromných investorov sú futures vhodnejšie na špekulácie ako na opcie. Za malú sumu môžete získať práva na významné dielo. Napríklad za 100 dolárov kontrolujte pohyb unce zlata, ktoré sa momentálne obchoduje v oblasti 2 000 dolárov. Ak však ponuka klesne, existuje riziko straty investícií a dokonca aj zadlženia.
Elena Smirnová
Vedúci investičného obsahu na Banki.ru
Všeobecne musíte byť pripravení na vstup na trh s derivátmi. Najskôr sa dozviete, čo to je, a vyskúšajte skôr tradičný segment obchodovania s cennými papiermi ako deriváty vo forme futures a opcií.
Špekulácie sú plnohodnotnou prácou, ale peniaze za ne sa dajú nielen zaplatiť, ale aj odniesť.
Prečítajte si tiež🧐
- 12 najlepších bezplatných služieb a online kurzov, ktoré vás naučia, ako investovať
- Ako funguje akciový trh a čo potrebujete vedieť, aby ste sa mohli stať členom
- Čo sú to blue chips a prečo do nich investovať
- Čo som si uvedomil, keď som začal obchodovať na burze